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LC:未來五年全球前15大ICP資本支出年增速達19%

LC:未來五年全球前15大ICP資本支出年增速達19%

【概要描述】? 發布了一份關于互聯網內容提供商(ICP)2021年第四季度和2022年資本支出1510nm SFP的研究報告。 ? 據LC統計,2021年第四季度,已公布財報的7家美國ICP(谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、甲骨文和貝寶)的資本支出同比增長24%,其中亞馬遜、Meta和甲骨文的支出均創下了歷史新高。在7家公司中,有5家的支出環比增長。2家環比下降的ICP中,蘋果在第三季度的支出異常高,在第四季度環比下滑;谷歌在第四季度的支出環比下降了6%。 ? 云服務繼續推動谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的營收增長。4家公司在第四季度的合計營收分別同比增長30%和環比增長9%。AWS(Amazon Web Services)1510nm SFP連續第34個季度實現了創紀錄的收入,在2021年第四季度同比增長40%。谷歌、蘋果和微軟都創造了新的云銷售記錄。 ? 在Meta的財報電話會議上,首席執行官Mark Zuckerberg強調,人工智能(AI)是2022年的投資重點,是公司Reality Labs部門計劃的核心。他表示,公司在AI方面的投資回報高于預期。 ? 微軟在財報電話會議上也提到了AI在其業務中的作用,聲稱公司擁有“云計算中最強大的超級計算機之一”。和Meta一樣,微軟也在關注元宇宙。2022年1月下旬,微軟宣布計劃以680億美元的現金收購動視暴雪(Activision Blizzard)。在電話會議上,微軟表示,這次收購是為了讓人們更容易在任何時間、任何地點、以任何方式體驗優秀的游戲,同時隨著像元宇宙這樣的平臺的發展,公司也在塑造游戲的未來。 ? LC表示,目前還有部分ICP尚未公布2021年第四季度財報,但從現有數據來看,2021年全球前15名ICP的資本支出總和有可能會超過全球前15名通信服務提供商(CSP)。如果不是發生在2021年,也肯定會發生在2022年。 ? 雖然這種歷史性的支出增長確實令人矚目,但它也引出了一個非常重要的問題:這種ICP支出增長會一直持續嗎?為了反映這個變量的不確定性,LC定義了三種場景。其中,最好的場景是,如果ICP基礎設施支出繼續以最近的速度增長,這就要求: ? * 云服務(如AWS、Azure和谷歌云平臺)持續增長。 ? *?ICP需要有現金流來維持其基礎設施支出。 ? *?ICP必須繼續獲得更多的土地、電力、建筑勞動力和材料資源。 ? * 地緣政治和監管方面的不確定性沒有進一步升級。 ? 如上圖所示,如果ICP1510nm SFP前15強的基礎設施支出最好的情況是繼續以28%的歷史年復合增長率(CAGR)增長,那么最壞的情況是支出增長率顯著且持續下降。最有可能的結果是介于兩者之間,即19%的年支出增長。

LC:未來五年全球前15大ICP資本支出年增速達19%

【概要描述】? 發布了一份關于互聯網內容提供商(ICP)2021年第四季度和2022年資本支出1510nm SFP的研究報告。

? 據LC統計,2021年第四季度,已公布財報的7家美國ICP(谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、甲骨文和貝寶)的資本支出同比增長24%,其中亞馬遜、Meta和甲骨文的支出均創下了歷史新高。在7家公司中,有5家的支出環比增長。2家環比下降的ICP中,蘋果在第三季度的支出異常高,在第四季度環比下滑;谷歌在第四季度的支出環比下降了6%。

? 云服務繼續推動谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的營收增長。4家公司在第四季度的合計營收分別同比增長30%和環比增長9%。AWS(Amazon Web Services)1510nm SFP連續第34個季度實現了創紀錄的收入,在2021年第四季度同比增長40%。谷歌、蘋果和微軟都創造了新的云銷售記錄。

? 在Meta的財報電話會議上,首席執行官Mark Zuckerberg強調,人工智能(AI)是2022年的投資重點,是公司Reality Labs部門計劃的核心。他表示,公司在AI方面的投資回報高于預期。

? 微軟在財報電話會議上也提到了AI在其業務中的作用,聲稱公司擁有“云計算中最強大的超級計算機之一”。和Meta一樣,微軟也在關注元宇宙。2022年1月下旬,微軟宣布計劃以680億美元的現金收購動視暴雪(Activision Blizzard)。在電話會議上,微軟表示,這次收購是為了讓人們更容易在任何時間、任何地點、以任何方式體驗優秀的游戲,同時隨著像元宇宙這樣的平臺的發展,公司也在塑造游戲的未來。

? LC表示,目前還有部分ICP尚未公布2021年第四季度財報,但從現有數據來看,2021年全球前15名ICP的資本支出總和有可能會超過全球前15名通信服務提供商(CSP)。如果不是發生在2021年,也肯定會發生在2022年。



? 雖然這種歷史性的支出增長確實令人矚目,但它也引出了一個非常重要的問題:這種ICP支出增長會一直持續嗎?為了反映這個變量的不確定性,LC定義了三種場景。其中,最好的場景是,如果ICP基礎設施支出繼續以最近的速度增長,這就要求:

? * 云服務(如AWS、Azure和谷歌云平臺)持續增長。

? *?ICP需要有現金流來維持其基礎設施支出。

? *?ICP必須繼續獲得更多的土地、電力、建筑勞動力和材料資源。

? * 地緣政治和監管方面的不確定性沒有進一步升級。

? 如上圖所示,如果ICP1510nm SFP前15強的基礎設施支出最好的情況是繼續以28%的歷史年復合增長率(CAGR)增長,那么最壞的情況是支出增長率顯著且持續下降。最有可能的結果是介于兩者之間,即19%的年支出增長。

  • 分類:行業新聞
  • 發布時間:2022-02-10
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  發布了一份關于互聯網內容提供商(ICP)2021年第四季度和2022年資本支出1510nm SFP的研究報告。

  據LC統計,2021年第四季度,已公布財報的7家美國ICP(谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、甲骨文和貝寶)的資本支出同比增長24%,其中亞馬遜、Meta和甲骨文的支出均創下了歷史新高。在7家公司中,有5家的支出環比增長。2家環比下降的ICP中,蘋果在第三季度的支出異常高,在第四季度環比下滑;谷歌在第四季度的支出環比下降了6%。

  云服務繼續推動谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的營收增長。4家公司在第四季度的合計營收分別同比增長30%和環比增長9%。AWS(Amazon Web Services)1510nm SFP連續第34個季度實現了創紀錄的收入,在2021年第四季度同比增長40%。谷歌、蘋果和微軟都創造了新的云銷售記錄。

  在Meta的財報電話會議上,首席執行官Mark Zuckerberg強調,人工智能(AI)是2022年的投資重點,是公司Reality Labs部門計劃的核心。他表示,公司在AI方面的投資回報高于預期。

  微軟在財報電話會議上也提到了AI在其業務中的作用,聲稱公司擁有“云計算中最強大的超級計算機之一”。和Meta一樣,微軟也在關注元宇宙。2022年1月下旬,微軟宣布計劃以680億美元的現金收購動視暴雪(Activision Blizzard)。在電話會議上,微軟表示,這次收購是為了讓人們更容易在任何時間、任何地點、以任何方式體驗優秀的游戲,同時隨著像元宇宙這樣的平臺的發展,公司也在塑造游戲的未來。

  LC表示,目前還有部分ICP尚未公布2021年第四季度財報,但從現有數據來看,2021年全球前15名ICP資本支出總和有可能會超過全球前15名通信服務提供商(CSP)。如果不是發生在2021年,也肯定會發生在2022年。

  雖然這種歷史性的支出增長確實令人矚目,但它也引出了一個非常重要的問題:這種ICP支出增長會一直持續嗎?為了反映這個變量的不確定性,LC定義了三種場景。其中,最好的場景是,如果ICP基礎設施支出繼續以最近的速度增長,這就要求:

  * 云服務(如AWS、Azure和谷歌云平臺)持續增長。

  * ICP需要有現金流來維持其基礎設施支出。

  * ICP必須繼續獲得更多的土地、電力、建筑勞動力和材料資源。

  * 地緣政治和監管方面的不確定性沒有進一步升級。

  如上圖所示,如果ICP1510nm SFP前15強的基礎設施支出最好的情況是繼續以28%的歷史年復合增長率(CAGR)增長,那么最壞的情況是支出增長率顯著且持續下降。最有可能的結果是介于兩者之間,即19%的年支出增長。

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